فرنسا  | English

مجموعة QNB تعلن عن استكمال أول عملية إصدار سندات بقيمة1,0  مليار دولار أمريكي بنجاح كبير وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program).

- إتمام عملية الإصدار بسعر فائدة بلغ 3,375% والذي يعتبر من ضمن الأدنى في المنطقة لإصدار بهذا الحجم.

- مشاركة قوية من المستثمرين حول العالم.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في أول عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت مجموعة QNB بتاريخ 14 فبراير 2012 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1,0  مليار دولار أمريكي وبأجل 5 سنوات وبسعر فائدة مميز بلغ3,375 %. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لمجموعة QNB وإيمانهم باستراتيجية البنك خلال السنوات القادمة.

وأظهر الإصدار نجاح مميز من ناحية الحجم والنوعية حيث شمل نخبة من أهم المستثمرين حول العالم. كما بلغت قيمة الطلبات ما يقارب خمسة أضعاف حجم الإصدار وذلك من خلال مشاركة ما يزيد عن 270 مستثمر حول العالم.

وأعلنت مجموعة QNB أنه سيتم استخدام حصيلة السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك.

وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن  Barclays Capital، Citigroup، HSBC، QNB Capital وChartered Bank  Standard.